पुण्यातील समीर जैन यांची आर्थिक क्षेत्रात भरारी, NJ Wealth सोबत २१५ कोटींची मालमत्ता

पुण्यातील म्युच्युअल फंड वितरक समीर जैन यांनी आर्थिक सेवा क्षेत्रात आपला जम बसवला आहे. या क्षेत्रात सातत्य, शिस्त आणि योग्य भागीदारी असेल तर यश मिळवता येते, हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवले आहे. जैन यांनी २००२ मध्ये आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. NJ Wealth सोबतच्या भागीदारीतून त्यांनी आपल्या व्यवसायाचा विस्तार केला आणि आज त्यांच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (AUM) सुमारे २१५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यांच्या या वाटचालीत NJ Wealth सोबतची भागीदारी महत्त्वाची ठरली आहे.

सुरुवातीला जैन यांनी Max Life Insurance मध्ये विमा एजंट म्हणून काम केले. त्यानंतर ICICI Lombard सोबत जनरल इन्शुरन्स क्षेत्रातही त्यांनी अनुभव घेतला. २००६ मध्ये ते NJ Wealth सोबत जोडले गेले आणि त्यानंतर त्यांच्या व्यवसायाला नवी दिशा मिळाली. म्युच्युअल फंड वितरणाचा विस्तार करण्यासाठी जे तंत्रज्ञान, संशोधन आणि कार्यक्षम बॅकएंड सपोर्ट लागतो, तो त्यांना या भागीदारीतून उपलब्ध झाला.

आज जैन विमा आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील ४,९०० हून अधिक ग्राहकांना सेवा देतात. म्हणजेच त्यांच्या ग्राहकांमध्ये विमा आणि गुंतवणूक अशा दोन्ही क्षेत्रांतील लोकांचा समावेश आहे. त्यापैकी सुमारे १,५०० ग्राहक म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदार आहेत. हे ग्राहक सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन (SIP) द्वारे दरमहा सुमारे २.१७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतात.

NJ Wealth च्या डिजिटल सुविधांमुळे ग्राहकांची नोंदणी करणे, व्यवहार करणे आणि पोर्टफोलिओवर लक्ष ठेवणे सोपे झाले आहे. गुंतवणुकीच्या कामगिरीचे अहवाल, संशोधनावर आधारित माहिती आणि योग्य पोर्टफोलिओ निवडण्यासाठी मिळणारा आधार यामुळे ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा देता येते. शिवाय या डिजिटल सुविधांमुळे २५० किलोमीटर दूर असलेल्या ग्राहकांशीही संपर्कात राहता येते.

नियमित प्रशिक्षण, ठरलेल्या बैठका आणि रिलेशनशिप मॅनेजर्सची मदत यामुळे व्यवसायाचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावी झाले, असे जैन सांगतात. त्यांच्या मते तंत्रज्ञान महत्त्वाचे आहे, पण ग्राहकांशी नियमित बोलणे आणि शिस्तीने काम करणे हेच यशाचे मुख्य आधार आहेत.

सुरुवातीच्या काळात त्यांनी रोज दहा फोन कॉल करण्यावर आणि तीन बैठका घेण्यावर भर दिला. आज जुन्या ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या शिफारसी त्यांच्या व्यवसायवाढीत मोठी भूमिका बजावत आहेत. ग्राहकांना मुलांच्या शिक्षणासाठी बचत, घर खरेदी आणि निवृत्तीनंतरचे आर्थिक नियोजन यात मदत करता येते, हेच आपल्यासाठी सर्वांत मोठे समाधान आहे, असे जैन सांगतात.